Рынок России
По мнению российских интеграторов, рынок систем хранения информации стал в полной мере отвечать определению "рынок" не ранее 2000-2001 годов, когда его объем впервые достиг нескольких миллионов долларов. Теперь эта цифра, по мнению участников рынка, выросла, как минимум, в 10 раз, однако не за счет количественных изменений, а за счет качественных - местный корпоративный заказчик "повзрослел" и способен инвестировать в более сложные специализированные решения, стоимость которых, надо сказать, весьма высока.
Вопрос о том, можно ли назвать рынок систем хранения собственно рынком, вызвал живую дискуссию. Больше всех нам понравился комментарий Юрия Иванова, исполнительного директора компании МКСК. Он философски рассудил, что это лишь вопрос критериев: "Что можно считать рынком, а что - нет? Как продукт, системы хранения присутствуют на российском рынке довольно давно: более шести лет. Первоначально существовавшие как комплиментарное серверному оборудование, СХД (системы хранения данных) примерно в это же время стали активно выделяться в самостоятельную отрасль". Однако устойчивый спрос на системы хранения начал проявляться в России лишь в последние три года. Этот период можно назвать началом "массовых" продаж (в кавычках потому, что, несомненно, надо делать поправку на условную массовость, в той степени, в какой высокотехнологичное оборудование может быть массовым). Примерно тогда же появились и первые серьезные оценки российского рынка СХД.
Говоря об объеме и динамике российского рынка систем хранения, приведем данные IDC, согласно которым, за 2004 год этот сегмент вырос на 21% в денежном выражении, в то время как, с точки зрения объема данных, темпы роста составили 97%. В I квартале текущего года объемы продаж СХД выросли на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года.
Среди участников отечественного рынка бытует мнение, что 40% IT-бюджетов крупных компаний расходуется как раз на системы хранения информации. Безусловно, это усредненная цифра, она может отличаться в зависимости от масштаба компании и стоящих перед ней задач.
Тем не менее, если говорить о внедрении действительно современных технологий хранения данных в IT-структуру компании (и речь идет конкретно о внедрении централизованного хранения в ядро, центральную часть инфраструктуры), доля бюджета, отведенного на решение этой задачи, будет весьма весомой. На этапе внедрения это неизбежно. Наиболее эффективными хранилищами здесь будут модульные системы с высокой степенью масштабируемости, так как это позволяет сгладить финансовый удар по бюджету на этапе перехода на новые технологии хранения данных, а также при расширении объема системы. Поэтому многие компании - участники рынка СХД ставят финансовые критерии оценки систем практически в один ряд с технологическими.
Приведем конкретные цифры, описывающие портрет российского заказчика СХД. Согласно исследованию, проведенному в прошлом году компанией МКСК, в России в среднем 44% организаций располагают данными, суммарный объем которых превышает 500 Гбайт. При этом объем корпоративной информации в значительной степени зависит от сферы деятельности предприятия. Так, доля организаций, суммарный объем данных которых превышает 1 Тбайт, составляет от 3-13% среди страховых компаний до 23-43% в средствах массовой информации. В среднем, показатель объема корпоративной информации свыше 1 Тбайт характерен для 15-25% предприятий и государственных структур. Отвечая на вопрос "Каким образом хранятся данные в вашей организации?", три четверти респондентов, участвовавших в опросе, проведенном компанией МКСК, отметили, что для этой цели их предприятия используют серверы. Самостоятельные устройства хранения данных имеются в 36-44% организациях, в то время как 16-22% предприятий хранят информацию централизованно, то есть на СХД. Среди организаций, выбравших два вышеупомянутых способа хранения данных, 66-76% предприятий в качестве носителей применяют дисковые массивы. Ленточные системы хранения пользуются спросом у 49-59% организаций. Популярность резервного копирования больших объемов данных на жесткие диски объясняется техническими преимуществами дисковых систем, в первую очередь, их высоким быстродействием.
Неудивительно, что российскому рынку систем хранения уделяется все больше внимания. По данным IDC, доля SAN в общем объеме продаж внешних систем хранения в России составила 66% по итогам прошлого года и 74% по итогам I квартала 2005 года. Традиционно основными покупателями таких систем были крупные корпоративные клиенты, однако в последнее время компании малого и среднего бизнеса (SMB) также стали проявлять большой интерес к соответствующей технологии. Сейчас сектор SMB развивается наиболее быстрыми темпами, поэтому ведущие производители систем хранения выпускают продукты, разработанные специально для компаний с ограниченным бюджетом на покупку компьютерной техники. В этой связи наблюдается постоянный рост доли сравнительно недорогих продуктов, приобретаемых компаниями среднего и малого бизнеса. Причем с точки зрения технологий, это, конечно, массивы начального уровня. По-прежнему (в силу относительно невысокой стоимости) популярны массивы прямого подключения (DAS). Однако их все чаще вытесняют продукты на основе технологий FC-to-SATA и iSCSI-to-SATA. Последние более перспективны, поскольку являются первым шагом к построению полноценной сети хранения данных. Думаем, такая ситуация сохранится, и здесь нет какой-то российской специфики. Это вполне закономерно для большинства массовых продуктов в различных секторах экономики во всем мире (простой пример: серверный рынок, на котором сложилась подобная ситуация). Дело в том, что массивы начального уровня применяются как в небольших компаниях в виде основных систем хранения, так и в крупных организациях, где есть необходимость в решении каких-то частных задач (архивирование и резервное копирование данных, видеонаблюдение и т. д.).
Особенность российского рынка СХД, по словам Валентина Алферова, менеджера по продукции компании "Деловые Cистемы" в том, что, в отличие от западных рынков, сегмент NAS не получил широкого распространения и, судя по низким темпам развития, еще долгое время будет оставаться нишевым.
Подтверждают слова Валентина Алферова и данные IDC, согласно которым доля NAS по-прежнему остается незначительной - 7-8% в пересчете на терабайты.
Что же до остальных технологий, в 2004 году, по оценкам, приведенным Валентином Алферовым, сегмент DAS-систем составил порядка 95% в штучном выражении и 60% в денежном. Соответственно, продажи SAN-систем составили 4% в штучном выражении и 35% в денежном. Сегмент DAS достаточно однороден и средняя цена решения тут составляет $7-12 тыс. Сегмент SAN очень разнообразен как по ценовому показателю, так и по предоставляемому объему хранения. Если разделить сегмент SAN на системы начального, среднего и старшего уровня, то наиболее популярны здесь именно устройства начального уровня. Таким образом, на российском рынке СХД преобладают недорогие системы начального уровня от $7 до $20 тыс. Продажи в этой ценовой категории растут самыми быстрыми темпами.
А вот Андрей Слепухин, руководитель Центра кластерных технологий "Т-Платформы" приравнял распространение основных типов СХД в отношении заказчиков. По его словам, основные потребители систем с архитектурой SAN - это крупные финансовые структуры (банки и страховые компании), крупные предприятия, использующие большие ERP-или CRM-системы, а также другие обладатели солидных баз данных. NAS-системы часто используются предприятиями, занятыми в сфере телекоммуникаций, а также промышленными предприятиями. Компании, занимающиеся обработкой видеоданных, проявляют большой интерес к NAS-решениям с параллельной файловой архитектурой. Многие, например компании нефтегазовой отрасли, используют и те и другие системы под разные задачи. Небольшие компании вне зависимости от направления деятельности чаще используют DAS-системы.
Так или иначе, но отечественный заказчик тяготеет к системам начального и среднего уровня с объемом дисковой памяти в пределах 0,5-5 Тбайт. Основными заказчиками данных систем выступают банковские учреждения, крупные торговые представительства, госучреждения, операторы мобильной связи, теле- и радиокомпании, то есть предприятия, для которых информация - ключевой фактор при ведении бизнеса.При этом, как мы уже отметили, большинство из них пока выбирают системы типа DAS, однако NAS- и SAN-решения постепенно отвоевывают свое "место под солнцем". Многие участники рынка отмечают, что системы на базе сетевых технологий сегодня выбирают только те, кто реально понимает, что предлагаемая такими системами возможность масштабирования будет востребована. Итак, цена системы хранения информации для российского заказчика обычно лежит в пределах $20-100 тыс., что, в общем, подтверждается и исследованием, проведенным компанией МКСК в 2004 году. Последнее явно показало, что в среднем сумма затрат на системы хранения данных в России составляет не более $50 тыс. "Несмотря на то что в данном исследовании приняли участие только крупные организации, наш опыт на рынке подтверждает возможность экстраполирования данных, полученных в ходе опроса, на весь рынок, включая компании среднего и малого бизнеса", - считает Юрий Иванов.
